Manual Operativo de UpTime Invoice Pro

Guía privada para operar clientes, servicios, estimates, invoices, pagos, comprobantes, recurring billing, proyectos y links públicos sin depender siempre de QuickBooks/RDP.

Back to app QA Checklist Brand Guide Security Cleanup Brand Guide QA Runner

PurposeFront OfficeOperación diaria de UpTime Support

AccountingQuickBooksSigue siendo contabilidad formal

Best PracticeBackup FirstAntes de subir una versión nueva

ReleaseV17.2Direct Invoice Workspace

Daily Workflow

1. DashboardRevisa MRR, balance due, overdue invoices, proofs pending y proyectos activos.

2. Proof ReviewAprueba comprobantes pendientes antes de registrar más pagos manuales.

3. InvoicesRevisa balances abiertos y manda invoices pendientes por email/WhatsApp.

4. ProjectsActualiza tareas, notas y progreso de trabajos web/soporte.

Clients 360

La lista de clientes debe mantenerse limpia. Usa Open Client para abrir la ficha completa en view-cliente.html.

Crear o actualizar cliente desde Client Studio. Abrir ficha con Open Client para ver balance, documents, payments, projects y portal. Usar Copy Portal o Email Portal desde la ficha, no desde la lista principal. Archivar clientes inactivos en vez de saturar la lista.

Services Command Center

El catálogo de servicios alimenta estimates, invoices y recurring billing. Mantén nombres claros y precios consistentes.

LinkrootStarter $10/mo · Pro $14.99/mo · VIP Managed desde $24.99/mo.

Website PackagesEssential $49.99/mo · Growth $99.99/mo · Local SEO Pro $159.99/mo.

Estimates & Invoices

Las listas principales deben quedar limpias. Las acciones fuertes viven en las vistas privadas del documento.

EstimateCrea estimate, revisa items, envía email, copia link público o convierte a invoice cuando sea aprobado.

InvoiceAbre view-invoice.html para enviar, imprimir, copiar info, registrar pagos o marcar como paid.

Public links/e/TOKEN y /i/TOKEN son vistas cliente. Deben verse siempre premium y mobile-friendly.

Payments & Proof Review

Registra pagos solo cuando tengas confirmación real. Los comprobantes públicos se revisan desde Proof Review.

Revisar proof pending. Aprobar y registrar payment si el comprobante es válido. Enviar receipt si aplica. Confirmar que el invoice balance bajó correctamente.

Project Workspace

Usa Projects para trabajos web, soporte, SEO, Linkroot, EventoQR y tareas mensuales. La lista es resumen; los detalles viven en view-project.html.

TasksRegistra pendientes concretos y márcalos como done al terminar.

NotesGuarda decisiones, cambios solicitados y avances importantes.

Settings & Payment Profile

Settings controla identidad, logo, soporte, payment profile, portal branding y footers. No pongas claves privadas aquí.

Verificar support email y WhatsApp. Verificar Wise, Klar y Bancomer desde Supabase/Settings. Usar Rebuild Payment Instructions después de cambios de payment profile. Guardar settings y probar una invoice pública.

Deploy, QA & Rollback

Antes de subir una versión, haz backup. Después de subir, abre en incógnito y ejecuta el checklist.

public_html/app/index.html public_html/app/view-cliente.html public_html/app/view-estimate.html public_html/app/view-invoice.html public_html/app/view-project.html public_html/app/production-checklist.html public_html/app/operating-manual.html public_html/app/release-center.html public_html/app/production-cleanup.html public_html/app/assets/app-core.css public_html/app/assets/services-command-center.css public_html/app/assets/app.js

No borres customer-portal-mobile-fix.css, api/, img/ ni uploads/. No subas patch/, SQL visibles, README viejos, ZIPs viejos, backups públicos ni Team Members addon.

Security Cleanup

Antes de cerrar producción, abre production-cleanup.html y confirma que no existan parches, SQL, ZIPs viejos, README temporales, backups públicos o archivos del módulo Team Members pausado.

No subir ni dejar carpeta sql/ en producción. No dejar ZIPs o backups dentro de public_html/app/. Mantener api/, img/, uploads/ y .htaccess. Confirmar links públicos en incógnito después de limpiar.

Open Security Cleanup